Китай на этой неделе ввел запрет на экспорт ряда критически важных минералов в США. Это стало очередным шагом в нарастающей череде взаимных торговых ограничений между двумя крупнейшими мировыми экономиками.
Явно прерывая, а не просто ограничивая поставки материалов, имеющих стратегическое значение для полупроводниковой, оборонной отраслей и сектора электромобилей, Китай перешел новую черту в затяжной торговой войне.
В то же время, Пекин выбрал такие минералы, которые не способны парализовать целые отрасли. Это оставляет Китаю значительный резерв для нанесения более серьезного экономического урона в ответ на любые дальнейшие протекционистские меры, которые может ввести грядущая администрация Трампа.
Избранный президент недавно пообещал ввести дополнительные 10-процентные пошлины на все китайские товары, а в ходе кампании он предлагал установить пошлины до 60–100 процентов. Однако Китай, доминирующий в цепочках поставок множества критических минералов, необходимых для высокотехнологичных секторов, похоже, сигнализирует о готовности дать жесткий отпор.
«Это демонстрация возможностей Китая, — отмечает Грейселин Баскаран, директор Программы безопасности критических минералов в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), двухпартийной исследовательской некоммерческой организации из Вашингтона. — Были сделаны первые выстрелы».
Что послужило причиной решения?
Объявление Китая последовало непосредственно за решением администрации Байдена о дальнейшем ограничении экспорта чипов и других технологий, которые могут помочь Китаю в разработке передовых полупроводников, используемых в новейших системах вооружения, искусственном интеллекте и других приложениях.
На протяжении всего своего президентского срока Байден вводил ряд все более агрессивных экспортных ограничений, направленных на сдерживание военной мощи, технологического развития и растущей экономической мощи Китая. Но последнее ужесточение пересекло «явную красную черту для Китая», поскольку угрожает его способности защищать национальную безопасность или переходить к производству более передовых технологий, — говорит Кори Комбс, заместитель директора в Trivium China, исследовательской фирме.
«Это в полной мере отражает то, где Пекин видит свои интересы», — считает он.
Что именно запретил Китай?
В ответ на новые американские ограничения на экспорт чипов Китай немедленно запретил экспорт галлия, германия, сурьмы и так называемых «сверхтвердых материалов», широко используемых в производстве, аргументируя это тем, что они имеют как военное, так и гражданское применение, сообщает The New York Times. Ранее Китай уже вводил ограничения на продажу большинства этих товаров в США.
Страна заявила, что может дополнительно ограничить продажи графита, который составляет большую часть материала в анодах литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях, накопителях энергии и потребительской электронике.
Каков будет эффект от запретов?
Эксперты сходятся во мнении, что в большинстве своем эти запреты не окажут значительного экономического воздействия. Отчасти это связано с тем, что Китай уже ограничил экспорт этих минералов месяцем ранее, а также с тем, что они в основном используются в нишевых категориях в полупроводниковой индустрии. Импорт этих материалов в США из Китая уже сократился, поскольку американские компании нашли новые источники или заменители этих веществ.
Однако недавнее исследование Геологической службы США (USGS) показало, что полный запрет Китая на экспорт галлия и германия может сократить ВВП США на 3,4 миллиарда долларов. Кроме того, это материалы, на которые обязательно обратят внимание американские политики, поскольку они «связаны со многими формами безопасности: экономической, энергетической и оборонной», — говорит Баскаран.
Например, сурьма используется в «бронебойных боеприпасах, приборах ночного видения, инфракрасных датчиках, пулях и прецизионной оптике», — отмечали Баскаран и ее коллега в недавнем эссе.
Компании используют галлий для производства различных военных и электронных компонентов, включая спутниковые системы, силовые преобразователи, светодиоды и мощные чипы, применяемые в электромобилях. Германий используется в оптоволокне, инфракрасной оптике и солнечных элементах.
До введения ограничений Китай обеспечивал более половины импорта галлия и германия в США, согласно данным USGS. Совместно Китай и Россия контролируют 50% мировых запасов сурьмы.
Как это влияет на климатические технологии?
Любое ужесточение ограничений на графит может оказать заметное экономическое влияние на американских производителей аккумуляторов и электромобилей, отчасти потому, что других источников этого материала крайне мало. Китай контролирует около 80% добычи графита и перерабатывает около 70% этого материала, по данным Международного энергетического агентства (IEA).
«Это было бы очень существенно для аккумуляторов», — говорит Сивер Ван, содиректор климатической и энергетической команды в Институте прорывных технологий (Breakthrough Institute), чьи исследования сосредоточены на минералах и производственных цепочках. «По весу требуется гораздо больше графита на тераватт-час, чем никеля, кобальта или лития. А в США практически нет действующего производства».
Все, что повышает стоимость электромобилей, угрожает замедлить отказ от машин с бензиновыми двигателями в США, поскольку их высокая цена остается одним из главных препятствий для многих потребителей.
Как это скажется на экономике Китая?
В решении Китая прекратить продажу доминирующих им материалов существуют реальные экономические риски, поскольку оно стимулирует американские компании искать новые источники по всему миру, переходить на заменяющие материалы и работать над увеличением внутреннего производства там, где это позволяет геология.
«Проблема, с которой сталкивается Китай, заключается в том, что большинство его методов оказания давления через нарушение цепочек поставок также затронет сам Китай, который тесно связан с этими цепочками», — отмечает Крис Миллер, профессор Университета Тафтса и автор книги «Медная война: Битва за самые критически важные технологии мира» (Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology).
Примечательно, что последнее объявление может подтолкнуть американские компании к разработке собственных источников галлия и германия, которые могут быть извлечены в качестве побочных продуктов при добыче цинка и алюминия. В Аляске и Теннесси расположено немало цинковых рудников, а ограниченная добыча бокситов, из которых получают алюминий, ведется в Арканзасе, Алабаме и Джорджии.
Галлий также можно перерабатывать из множества электронных устройств, что обеспечивает еще один потенциальный внутренний путь для американских компаний, отмечает Комбс.
США уже предприняли шаги для противодействия доминированию Китая в сырье для важнейших отраслей. Например, был выдан кредит на 150 миллионов долларов австралийской компании Syrah Resources для ускорения разработки добычи графита в Мозамбике.
Кроме того, горнодобывающая компания Perpetua Resources предложила вновь открыть золотой рудник недалеко от Йеллоу-Пайн, Айдахо, частично для извлечения трисульфида сурьмы для использования в военных целях. Министерство обороны США выделило десятки миллионов долларов, чтобы помочь компании провести экологические исследования, хотя, как отмечают Баскаран и ее коллега, потребуется еще несколько лет, прежде чем рудник начнет работу отмечают.
Ван считает, что запрет Китая может оказаться «близоруким», поскольку любой успех в диверсификации этих глобальных цепочек поставок ослабит позиции страны в тех областях, где она доминирует в настоящее время.
Что будет дальше?
США, вероятно, понесут и очень высокие экономические издержки в случае эскалации торговой войны с Китаем.
Если Вашингтон решит ввести еще более жесткие торговые ограничения, Комбс полагает, что Китай может прибегнуть к нанесению большего экономического ущерба США различными способами. Это может включать дальнейшее ограничение или полный запрет графита, а также других важнейших аккумуляторных материалов, таких как литий; прекращение поставок вольфрама, который широко используется в аэрокосмическом секторе, в военной промышленности и атомной энергетике; а также прекращение продажи меди, используемой в линиях электропередач, солнечных панелях, ветряных турбинах, электромобилях и многих других продуктах.
Китай также может принять дальнейшие шаги, чтобы не допустить продажи американских товаров на огромный потребительский рынок и в промышленность Китая, добавляет Миллер. Или же он может ответить на ужесточение экспортных ограничений, обратившись к экономическим соперникам США за передовыми технологиями.
В конечном итоге неясно, кто именно выиграет от затяжной и все более конфронтационной торговой войны. Но также не очевидно, что взаимное гарантированное экономическое разрушение окажется эффективным сдерживающим фактором. Действительно, Китай вполне может почувствовать необходимость вводить более строгие меры в ближайшие месяцы или годы, поскольку мало признаков того, что избранный президент Трамп намерен смягчать свою ястребиную позицию по отношению к КНР.
«Трудно представить, что эра Трампа 2.0 приведет к деэскалации с Китаем, — заключает Баскаран. — Мы движемся по одностороннему пути к непрерывной эскалации; вопрос лишь в темпах и форме. Это уже не вопрос «если»».
